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Template oficial

Template de onboarding Meta Ads

Um checklist pronto para o cliente adicionar sua agência como parceira no portfólio empresarial da Meta e atribuir cada ativo com o acesso certo, sem senha e sem tutorial à parte.

Usar este template grátis

30 dias grátis. Sem cartão.

O problema que este template resolve

Para trabalhar com anúncios na Meta, a agência precisa que o cliente faça várias coisas no Meta Business Suite: confirmar o portfólio empresarial, adicionar a agência como parceira e atribuir a conta de anúncios, a Página, o Instagram e o conjunto de dados, cada um com um nível de acesso. Explicado por mensagem, isso vira uma sequência de prints e dúvidas.

Como o fluxo funciona

  1. Você cria a solicitação a partir deste template. O ID do portfólio empresarial da sua agência é preenchido com o valor informado nas configurações da agência.
  2. Ajuste o que quiser antes de publicar: textos, itens e o que é obrigatório.
  3. O cliente abre o link, sem criar conta, e segue os passos de cada item. As respostas dele mostram só os passos que fazem sentido, como criar o portfólio quando a empresa ainda não tem um.
  4. Ele devolve os IDs e links pedidos e pode pedir ajuda no próprio item.
  5. Sua equipe confere cada ativo na Meta e confirma no Conta Comigo.

Por que usar este template

O template segue a Central de Ajuda da Meta para Empresas e foi pensado para quem nunca abriu o Meta Business Suite.

  • Acesso parcial por padrão

    Cada item recomenda só as tarefas necessárias e explica quando o acesso total faz sentido.

  • Caminhos para quem ainda não tem

    Se a empresa não tem portfólio ou conta de anúncios, o cliente vê como criar no portfólio dela.

  • Links para a ajuda oficial

    Cada item aponta para os artigos oficiais da Meta que sustentam os passos.

  • Sem senha

    Nenhum passo pede senha ou código de verificação, e o checklist avisa o cliente sobre isso.

O que vem no template

Prévia somente leitura da versão 2: 2 seções e 4 itens, com o resumo que o cliente vê em cada item. Fontes oficiais conferidas em 14 de outubro de 2026. Depois de copiar, você adapta textos e itens antes de publicar.

Onboarding Meta Ads

Portfólio empresarial, parceria com a agência e compartilhamento da conta de anúncios, da Página, do Instagram e do conjunto de dados, com acesso parcial por padrão.

Portfólio empresarial e parceria

Nenhum passo deste checklist pede senha ou código de verificação. Nunca envie esses dados à agência. Você compartilha acesso, e os ativos continuam sendo da sua empresa.

  1. Portfólio empresarial da sua empresa na Meta

    Obrigatório

    Para compartilhar a conta de anúncios, a Página e os demais ativos com [nome da agência], sua empresa precisa de um portfólio empresarial no Meta Business Suite, e os próximos passos precisam ser feitos por alguém com acesso total a esse portfólio (antigo controle total).

    O cliente responde

    • Sua empresa já tem um portfólio empresarial no Meta Business Suite?
    • ID do portfólio empresarial da sua empresa

    2 passos guiados

  2. Adicionar a agência como parceira e compartilhar a conta de anúncios

    Obrigatório

    Adicione [nome da agência] como parceira no portfólio empresarial da sua empresa e atribua a ela a conta de anúncios. Ser parceira não dá acesso a tudo: a agência só acessa os ativos que você selecionar, com o nível de acesso que você escolher para cada um.

    O cliente responde

    • Sua empresa já tem uma conta de anúncios da Meta?
    • ID da conta de anúncios

    8 passos guiados

Página, Instagram e conjunto de dados

  1. Compartilhar a Página do Facebook e a conta do Instagram

    Obrigatório

    Atribua à agência a Página do Facebook e, se houver, a conta profissional do Instagram que vão aparecer nos anúncios. Cada ativo é atribuído à parceira com o próprio nível de acesso.

    O cliente responde

    • Link da Página do Facebook
    • Usuário do Instagram (se houver)

    3 passos guiados

  2. Compartilhar o conjunto de dados (Pixel da Meta)

    Opcional

    Se o seu site ou app já envia eventos para a Meta, por exemplo pelo Pixel da Meta, atribua o conjunto de dados à agência. Este item é opcional.

    O cliente responde

    • Sua empresa já tem um Pixel da Meta ou conjunto de dados?
    • Nome do conjunto de dados compartilhado

    4 passos guiados

Preenchido com os dados da sua agência

Os trechos entre colchetes são substituídos pelos dados das configurações da sua agência quando você cria a solicitação:

[nome da agência]
O nome da sua agência, como está no Conta Comigo.
[ID do portfólio empresarial da agência]
O ID do portfólio empresarial da sua agência na Meta, usado no pedido de parceria.

Fontes consultadas

As plataformas mudam as telas com frequência: se algo estiver diferente, siga a ajuda oficial.

Use este template no próximo pedido de acessos da Meta

Crie sua conta, informe o ID do portfólio empresarial da agência e envie o primeiro link ao cliente.

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