Como adicionar uma agência como parceira no portfólio empresarial da Meta

Na Meta, a agência é adicionada como parceira do portfólio empresarial da sua empresa. Ser parceira não dá acesso a tudo: a agência só acessa os ativos que você selecionar, com o nível de acesso que você escolher para cada um. Os ativos continuam sendo da sua empresa: somente a organização proprietária de um ativo pode compartilhá-lo com outro portfólio empresarial.

• Sua empresa precisa de um portfólio empresarial, gerenciado no Meta Business Suite ou no Gerenciador de Negócios (Business Manager), e quem fizer os passos precisa ter acesso total a ele (antigo controle total).
• A agência também precisa ter um portfólio empresarial e informar a você o ID desse portfólio. Para encontrar o ID do portfólio, abra as Configurações do Meta Business Suite e selecione Informações do portfólio empresarial no menu à esquerda. O número aparece abaixo do nome do portfólio.
• Antes de compartilhar ativos com parceiros, a Meta orienta ativar a autenticação de dois fatores no portfólio empresarial, caso ainda não esteja ativa. Os códigos de verificação são só seus: nunca os envie à agência.

Se sua empresa ainda não tem portfólio empresarial, crie um:

1. Acesse business.facebook.com e entre com seu perfil do Facebook ou com uma Conta Meta gerenciada.
2. Clique no menu suspenso abaixo de Página inicial, no canto superior esquerdo, e depois em Criar um portfólio empresarial.
3. Informe um nome igual ao nome público da sua empresa. Se entrou com o perfil do Facebook, informe também seu nome e seu e-mail comercial.
4. Clique em Criar (ou Criar portfólio) e confirme o e-mail comercial pela mensagem que a Meta enviar.

1. Abra as Configurações do Meta Business Suite do portfólio da sua empresa e clique em Parceiros, na seção Usuários do menu à esquerda. Se Parceiros não aparecer, talvez você não tenha acesso total ao portfólio (antigo controle total): só quem tem acesso total pode compartilhar ativos com parceiros.
2. Clique em Adicionar e selecione Conceder a um parceiro acesso aos seus recursos. Informe o ID do portfólio empresarial da agência (peça esse número à agência) e clique em Avançar.
3. Escolha os ativos que quer compartilhar e o nível de acesso de cada um (veja a próxima seção). Se escolher acesso parcial, selecione as tarefas. Depois, clique em Atribuir ativos.
4. Outra pessoa com acesso total ao portfólio pode precisar aprovar a ação. Depois disso, você e a agência veem os ativos compartilhados nas Configurações de cada portfólio.

A Meta tem dois níveis de acesso a ativos: acesso total (antigo controle total) e acesso parcial, em que a agência só realiza as tarefas atribuídas. Conceder apenas as permissões necessárias ajuda a manter o portfólio e os ativos mais seguros.

• Conta de anúncios: prefira acesso parcial e marque só as tarefas combinadas com a agência, como Gerenciar campanhas e Ver o desempenho. O acesso total (antigo controle total) inclui as configurações, as finanças e as permissões da conta: conceda apenas se a agência explicar por que precisa.
• Página e Instagram para anúncios: prefira acesso parcial com as tarefas Anúncios e Insights. A tarefa Anúncios já permite criar, gerenciar e excluir anúncios; conceda acesso total (antigo controle total) só se a agência justificar.
• Página e Instagram para social media: prefira acesso parcial com as tarefas combinadas, como Conteúdo, Atividade da comunidade, Mensagens (na Página, a tarefa pode aparecer como Mensagens e ligações) e Insights. Com acesso total (antigo controle total), um parceiro não pode excluir a Página nem removê-la do portfólio, mas pode dar acesso a outras pessoas e remover qualquer pessoa da Página. Por isso, conceda acesso total só se a agência justificar.
• Conjunto de dados (Pixel da Meta): prefira o acesso parcial (Usar conjunto de dados de eventos), que permite ver dados e análises e criar anúncios de conversão. O acesso total (Gerenciar conjunto de dados de eventos) permite também alterar configurações e eventos, editar o acesso de usuários e criar públicos: conceda só se a agência for cuidar disso.

No fluxo de parceiro, selecione todos os ativos de que a agência precisa. Para compartilhar outro ativo depois, faça uma nova atribuição com o mesmo ID do portfólio empresarial da agência. A conta de anúncios também pode ser atribuída na aba Contas de anúncios (Atribuir parceiro), e o conjunto de dados em Fontes de dados > Conjuntos de dados (Atribuir parceiros).

Para encontrar o ID da conta de anúncios, abra o Gerenciador de Anúncios: o nome e o número de identificação da conta aparecem no menu suspenso no topo da página. Outra forma é procurar act= na barra de endereços do navegador.

• A opção Parceiros não aparece: talvez você não tenha acesso total ao portfólio empresarial. Peça a alguém que tenha.
• A atribuição ficou pendente: outra pessoa com acesso total ao portfólio pode precisar aprovar a ação. Depois disso, você e a agência veem os ativos compartilhados nas Configurações de cada portfólio.
• Ainda não existe conta de anúncios: crie a conta no portfólio empresarial da sua empresa, e não no da agência. A conta criada fica permanentemente no portfólio em que foi criada.

Se a conta do Instagram não aparecer na lista de ativos, talvez ela ainda não esteja no portfólio empresarial da sua empresa. O artigo oficial da Meta explica como adicioná-la. Nesse processo, a Meta pode pedir o login do Instagram em uma janela própria: faça isso somente ali e nunca envie a senha à agência.