Checklist de onboarding de cliente para agência

O contrato está assinado e a equipe quer começar, mas parte do trabalho depende do cliente: liberar contas, aceitar convites, informar IDs. Sem uma lista clara, cada onboarding vira uma sequência de mensagens, tutoriais e cobranças. Um checklist resolve a parte previsível e deixa visível o que ainda falta.

Este checklist foca no que mais atrasa o início: os acessos. Adapte as etapas ao processo que sua agência já usa.

• Escopo fechado por serviço. O que a agência vai operar define os acessos: tráfego pago, social media, medição, site.
• Lista de acessos por plataforma. Para cada serviço, quais contas e ativos e com qual nível de acesso. Prefira o mínimo necessário para o trabalho.
• Dados da agência à mão. O ID do portfólio empresarial da Meta, o e-mail usado para acessos do Google e o nome e o ID da conta de administrador do Google Ads (MCC).
• Um responsável do lado do cliente. Quem tem permissão para liberar cada conta. Muitas vezes não é a pessoa que contratou a agência.
• Um prazo combinado. Uma data para os acessos estarem liberados, alinhada ao início do trabalho.

Os acessos mais comuns em agências de marketing e o que o cliente faz em cada um:

• Meta (Facebook e Instagram): o cliente adiciona o portfólio empresarial da agência como parceiro e atribui a conta de anúncios, a Página, o Instagram e, se houver, o conjunto de dados. Veja como pedir acesso ao Meta Business Manager.
• Google Ads: o cliente informa o ID de cliente, a agência envia o pedido de vínculo pela conta de administrador e o cliente aceita. Veja como pedir acesso ao Google Ads.
• Google Analytics 4: o cliente adiciona o e-mail da agência na propriedade do site ou app, com a função combinada.
• Google Tag Manager: o cliente adiciona o e-mail da agência ao contêiner do site, com a permissão combinada.
• Outras ferramentas do serviço: inclua no mesmo checklist o que o trabalho exigir, sempre pelo convite ou compartilhamento oficial de cada ferramenta.

Nos quatro primeiros casos, o cliente não precisa enviar senha nem código de verificação: cada plataforma tem um convite ou vínculo próprio para agências. Se um pedido depende de senha, revise o caminho.

1. Explique por que cada acesso é necessário e o que a agência vai fazer com ele.
2. Confirme quem do cliente vai fazer cada etapa e se essa pessoa tem a permissão necessária.
3. Envie tudo em um só lugar, com o passo a passo de cada acesso, em vez de vários tutoriais soltos.
4. Combine como o cliente avisa quando terminar e como pede ajuda se travar.

• Acompanhe item por item: o que foi pedido, o que o cliente diz que já fez e o que a agência já conferiu.
• Cobre o que falta de forma específica, citando o item e o motivo.
• Quando o cliente travar, responda no contexto do item. Um “não encontrei” quase sempre se resolve com o passo certo ou com a pessoa certa.
• Fique de olho no que depende da agência, como o pedido de vínculo do Google Ads, que só aparece para o cliente depois de enviado.

• Confira cada acesso na própria plataforma antes de considerar o item concluído.
• Registre o que foi liberado, com qual nível de acesso e quando.
• Avise a equipe que vai operar as contas e marque o início do trabalho.
• Quando o contrato acabar, a remoção dos acessos também acontece em cada plataforma. A lista do que foi liberado facilita essa etapa.